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CFi.CN讯：数据显示，波斯湾油轮运价超120万美元/天，西非航线达50万美元以上，中东管道受袭加剧运力紧张，原油与成品油运输需求双旺。Q4油轮景气度被明确看好，中远海能、招商南油被列为核心标的。

近期机构研报指出，油运供不应求状态尚未缓解，高运价仍未见顶。研报认为，地缘冲突扰动中东航道、亚太炼厂补货持续、成品油裂解价差高位，共同支撑运价上行逻辑，短期难有供给增量释放。

研报指出，中远海能作为国内油轮龙头，VLCC船队规模领先，直接受益于高运价弹性；当前估值尚未充分反映景气峰值，股息 业绩双驱动配置价值凸显。港口与快递板块虽有催化，但油运是当下确定性最强、弹性最大的主线。

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