股神上半年赚476亿!(内附最新股债利差和指数估值表)
2023-08-10 20:20:25    互联网

GUIDE


(资料图)

摘要

1、“股神”巴菲特旗下伯克希尔披露2023年二季度财报,巴菲特上半年“炒股”大赚476亿美元。

2、苹果依然是巴菲特头号重仓股,上半年涨幅接近50%。

3、伯克希尔股价创历史新高,价值投资依然有效?

真话白话说财经,理财不说违心话

--这是第985篇白话财经--

今天,在券商板块的带领下,A股三大指数集体收红。

不过两市成交额继续缩量,仅有6942亿元,北向资金净卖出25.99亿元,大家的交易热情下滑明显。

热门指数涨跌幅方面,中证白酒下跌0.15%,中证医疗上涨0.36%,CS新能车上涨0.22%,光伏产业上涨1.17%,半导体上涨0.13%。(数据来源:东方财富Choice数据,截至2023/8/10,不作投资推荐)

01

巴菲特上半年赚476亿美元

前几天,“股神”巴菲特旗下的伯克希尔公布第二季度业绩,其中大家关注的伯克希尔的投资收益达到242亿美元,上半年收益为476亿美元

公司业绩同样超预期。公司二季度营收925.03亿美元,市场预期821.22亿美元,去年同期为761.8亿美元;二季度净利润359.12亿美元,市场预期78.86亿美元,去年同期为亏损437.55亿美元。

得益于此,伯克希尔股价也收获了可观的涨幅,截至最新收盘,伯克希尔年内涨幅达到16.34%,盘中最高价格556117,突破了此前544389的历史高点。

(图片来源:天天基金App,截至2023/8/9,不作投资推荐)

02

依然偏爱苹果

不知道大家还记不记得,去年同样是上半年,伯克希尔公司的投资损失超过了540亿美元。

从亏超500亿到赚476亿,巴菲特是怎么做到的呢?

一方面,得益于美股市场的回暖。

今年上半年,纳斯达克指数上涨31.73%,标普500指数上涨15.91%,道琼斯指数上涨3.80%。而去年同期,三大指数都是下跌的。

(数据来源:东方财富Choice数据,2023年上半年统计区间2023/1/1~2023/6/30,2022年上半年统计区间:2022/1/1~2022/6/30,不作投资推荐)

可见在市场巅峰时期的成功并不难,难的是在困难时期的坚持。

最近国际评级机构惠誉下调美国主权评级,市场再度出现波动,但巴菲特却选择购买200亿元国债来表达他的乐观。

另一方面,得益于巴菲特独到的选股眼光。

截至二季度末,伯克希尔的五大持股依然是苹果、美国银行、美国运通、可口可乐和雪佛龙。

其中,第一大重仓股苹果于上半年累计上涨49.55%贡献了绝大部分的收益。

(数据来源:伯克希尔二季报、东方财富Choice数据,持股市值统计截至2023/6/30,上半年表现统计区间:2023/1/1~2023/6/30,不作投资推荐)

并且投资的五大商社今年以来的涨幅都超过了30%。其中三菱商事股价涨超70%,自2020年底以来,股价格已经上涨了约两倍。伯克希尔在今年6月将其对日本五大商社的平均持股比例提升至了8.5%以上。

另外,巴菲特持有的现金接近创纪录的1474亿美元,拥有充足的现金流为未来做准备也是巴菲特成功的秘诀之一。

03

价值投资依然有效?

拉长时间来看,伯克希尔股价较1965年巴菲特控制该公司时的20美元左右上涨了逾2.5万倍。

但期间,伯克希尔股价也经历过2020年超过30%的回撤和2022年超过25%的回撤。

(数据来源:东方财富Choice数据,统计区间:2013/1/1~2023/8/9,不作投资推荐)

我们可能很难像巴菲特一样坚持这么久,但历史数据显示,在过去的15年来,擅长长期持有基金的投资者,往往比短暂参与的人要有着更高的胜率。

(图片来源:博时基金,数据来源:东方财富Choice数据,统计区间:2008/8/8~2023/8/8,历史业绩不预示未来,不作投资推荐)

复利的力量往往在短期来看是很慢的,但越往后,增速就会越快,与其纠结于短期的涨跌,不妨放眼长期,尽量降低亏损,选择适合自己的投资方式,做好资产配置。

04

投资指标

今天的股债利差是5.68%。不了解股债利差指标的小伙伴可以翻阅之前的文章:时隔两年,这个抄底信号终于出现了?

(数据来源:10年期国债收益率数据来自中证指数公司,沪深300点位及市盈率数据来自东方财富Choice数据,截至2023/8/10,不作投资推荐。)

根据沪深300的股债利差数据,目前股票性价比高,适当多持偏股基金。

(图片来源:天天基金App,统计截至2023/8/10,不作投资推荐)

今天各指数的估值情况如下,不了解估值指标的小伙伴可以翻阅之前的文章:干货!高手都在用的投资利器,抄底逃顶不是梦!

注:指数的估值情况可通过指数当前市盈率的历史百分位来判断,历史百分位越小,表明目前的估值位置相比历史水平越低,可能越有投资价值。(数据来源:东方财富Choice数据,截至2023/8/10,百分位数据统计区间为指数基期至今。过往业绩和走势风格不预示未来表现,不构成投资建议,市场有风险,投资需谨慎。)

05

这次牛市起点在哪?

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